Alors que Angel arrive à Los Angeles, Des vampires sont deja installé. Celui-ci fait la connaissance de Doyle, un demi-demon qui est muni de vision. Alors, il envoie Angel voir une jeune femme nommé Tina. Cette femme est harcellé par un homme tres riche qui est en fait un vampire. À une soirée, Angel rencontre notre cher Cordélia. Celle-ci veut devenir actrice.
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